北交所開市后第一家籌劃重大資產重組的公司來了!攜重組預案復牌的中航泰達(836263)1月5日備受投資者追捧,斬獲了“30cm”漲停。據了解,中航泰達擬以4.68億元收購包鋼集團節能環??萍籍a業有限責任公司(以下簡稱“包鋼節能”)34%股權。本次重組標的包鋼節能系北方稀土子公司,盈利能力較強,2021年前三季度實現凈利潤約2.46億元。而中航泰達2021年前三季度業績承壓,報告期內實現的歸屬凈利潤僅1115萬元,且同比下降47.15%。

截圖來自于東方財富

披露重組預案后股價漲停

北交所首家重大資產重組出爐。攜重組預案復牌的中航泰達1月5日以漲停收盤,收漲29.86%。

交易行情顯示,1月5日,中航泰達以漲停開盤,開盤后盤中幾次打開漲停板,10時30分左右封死漲停,并一直延續至收盤。截至1月5日收盤,中航泰達報漲停價7.48元/股,漲幅為29.86%,總市值為10.47億元,全天成交金額為8881萬元,換手率為19.02%。

消息面上,1月4日晚間,中航泰達披露重大資產重組預案顯示,中航泰達擬以20853萬元現金認購包鋼節能新增注冊資本12816.84萬元,同時以25937.64萬元受讓北方稀土持有包鋼節能的15942萬元注冊資本。本次交易完成后,中航泰達將直接持有包鋼節能34%的股權。值得注意的是,這是北交所開市后首家籌劃重大資產重組的公司。

公告顯示,以2021年4月30日為評估基準日,按資產基礎法評估,包鋼節能總資產賬面價值75121.94萬元,評估價值109532.05萬元,增值額34410.11萬元,增值率45.81%;負債賬面價值12023.86萬元,評估價值12023.86萬元,無增減值變化;凈資產賬面價值63098.08萬元,評估價值97508.19萬元,增值額34410.11萬元,增值率54.53%。

資料顯示,包鋼節能主營業務包括開展危廢處置、工業水處理、工業廢氣處理、環境檢測、節能改造、園林綠化及工業節能咨詢等鋼鐵行業節能環保業務。截至預案簽署日,北方稀土持有包鋼節能100%股權,為包鋼節能控股股東。包鋼集團直接及間接持有北方稀土37.93%股份,為北方稀土控股股東。據了解,包鋼集團未來擬以包鋼節能為主體,開展固廢處置、低碳排放、環境檢測、節能改造、環保設備和綠化工程等節能環保業務。包鋼集團內部節能環保相關業務及項目逐步由包鋼節能收購或運營管理。

2021年前三季度凈利下滑近五成

對于中航泰達10億元的市值來說,斥資4.68億元收購包鋼節能34%股權是個大動作。中航泰達目前業績已出現承壓,中航泰達本次參股包鋼節能,意在提高公司盈利能力。

財務數據顯示,2021年前三季度,中航泰達實現營業收入約為3億元,同比增長46.88%;對應實現的歸屬凈利潤約為1115萬元,同比下降47.15%。2018-2020年,中航泰達實現的歸屬凈利潤分別約為3894萬元、2912萬元、2920萬元。

與中航泰達相比,本次重組的交易標的盈利能力較強。財務數據顯示,2021年1-9月,包鋼節能實現營業收入約為8.04億元,凈利潤約為2.46億元;2020年,包鋼節能實現營業收入約為6.57億元,凈利潤約為9300.63萬元,遠遠高于中航泰達。投融資專家許小恒表示,標的背靠北方稀土,盈利實力遠高于中航泰達,這是投資者對本次重組期待值較高的原因。同時,作為北交所首單重大資產重組,也會給其他北交所個股提供范例。

資料顯示,中航泰達是國內領先的工業煙氣治理領域綜合服務商,致力于為鋼鐵、焦化等非電行業提供工業煙氣治理全生命周期服務,具體包括工程設計、施工管理、設備成套供應、系統調試、試運行等工程總承包服務以及環保設施專業化運營服務。

中航泰達表示,本次交易完成后,中航泰達可在工程設計、施工管理、運營服務等方面為包鋼節能提供支撐,有利于公司業務發展,預計交易完成后將提升公司資產質量和盈利能力、增強持續經營能力。

值得一提的是,北交所開市后至攜利好復牌前,中航泰達股價一路走跌。東方財富顯示,2021年11月15日-12月20日,中航泰達股價區間累計跌幅為18.53%。

針對公司相關問題,北京商報記者致電中航泰達董秘辦公室進行采訪,對方工作人員表示,“最近比較忙,沒有時間接受采訪”。

(記者 董亮 丁寧)

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